STEP1　ヒアリング　希望確認
担当者と悩みや希望を話し合います。
何をどうしたいのかを一緒に考え、夢や目標を具体的にしていきます。

STEP2　現状把握

家族構成、収入や支出、預金・資産、ローン、保険などの現状を確認します。これからの人生計画や現在の貯蓄計画、関心事やご事情などをお聞かせください。

STEP3　分析・評価　ライフプラン作成

家計の状況をチェックします。現状でムダや無理がないか、このままの家計で夢や目標が叶えられるかなどを専門家の視点で検証します。

STEP4　具体的な対策の提案

ライフプランができた上で、改善策などを具体的に織り込んだ夢の実現に向けてのアクションプランの説明、ご提案をさせていただきます。
貯蓄や保険についても明確に適正なサイズや金額を示していきます。
担当者と話し合いながら、ベストなプランを決定します。

STEP5　実行の支援

手続きなども私たちがサポートします。
改善策を実行するにあたり、各種手続きや各分野の専門家への紹介などのアドバイスも必要に応じて行います。

サポートサービス

アクションプラン実施後、ご家族の状況や社会情勢の変化に合わせ、定期的に情報提供を行います。
お子様の誕生や転勤など、また贈与・相続までライフプランニングに合わせたメンテンナンスを行います。