ライフプランの作成だけでなく、その実現まで継続サポートを行うのが私たちの仕事です。
「アフターフォロー」とよく言われますが

アフターではなく、フォローそのものが未来へ向けた価値あるサポートサービスです。

クライアント様が生涯にわたり心豊かな生活を送るための

地域密着の専任ファイナンシャルアドバイザーからの長期的なサポートサービス。

それが、他の金融機関とは一線を画す私たちだけの強みです。

欧米では、子供の教育・退職後の人生設計・相続まで相談に乗り

世代を超えて信頼関係を築いているファイナンシャルアドバイザーの存在があります 。

これこそが私たちの目指している形です。

クライアント様の側にしっかりと寄り添い

支え続けるサポートサービスをここ日本にも根付かせる努力を続けてまいります。